李祎礽：没有专门的评估预算和专家，如何做监测评估？
中国基金会发展论坛2022年会（以下简称「2022年会」）于江苏常熟举办，主题为「韧性发展 勇毅前行」。点击阅读原文，回看平行论坛精彩内容。
■图：李祎礽在「多维评估指导下的项目迭代与创新」平行论坛上演讲
本文根据悦享新知课程制作总监李祎礽在2022年会平行论坛「多维评估指导下的项目迭代与创新」上的主旨发言整理。
在真实世界中，没有专门的评估预算和专家，能做监测评估吗？这个问题听起来很直接，很简单，肯定能做。我们要想一想，理论上的能做，跟事实上的能做是一件事情吗？那肯定是两件事情。
我们来看一下实际情况，我们先拟人化一下，假如我是个小小的公益机构，我秉承着初心和愿景，带着团队做到了一些我想要做的事情，给服务对象带来一些期待和希望。在做项目的过程中，我也听到了服务对象给予的正向反馈，当我以为工作要结束的时候，听到了一些声音：「我们的评估专家说，评估特别重要，你要从评估的角度验证你的项目有没有效，这样才能判断你的项目是否有价值。」
专家说：「评估是一门学科，它对项目的迭代优化改进很有价值。」除了专家老师，我们的出资方也会给我们一些期待，他们会发出一系列灵魂拷问：「我的资金投入进来之后，实现的价值是怎样的？收获到了什么东西？当初沟通时想要的结果，现在实现了吗？实现程度又是怎样的？」
除了专家和出资团队，我们机构内部也会问这些问题：「我们一年到头辛辛苦苦地忙碌，我们的工作到底有价值吗？如果我们的工作真的有价值，为什么我们有些服务对象和合作方还是不满意呢？」
作为一个小小的公益机构，在每天的工作中都会听到不同相关方对我的期待。我当然知道评估很重要，也很有价值。但事实上，除此之外，我还遇到了什么情况？
真实世界中的评估所面临的挑战
我不是专业学评估出身的，面对很多专业词汇、评估框架时，可能不太能理解。虽然我报名听了一些讲座，自己研究框架评估的理论，但总觉得人家的方法跟我的工作有点距离，好像不能直接使用。当我听别人的案例分享时，觉得这个案例可能需要投入很多的人、很多钱，甚至可能需要信息系统才能做到。作为一个小机构，我能做到这个事情吗？
这是第一个挑战，在我刚开始考虑做监测评估时，可能会考虑到的问题。
当我真满怀信心去做时，目标衡量很美好，但我不知道该怎么设计指标，就算因果链、指标设计、过程管理我都懂了，也需要整个团队都理解，甚至一线的合作伙伴也能理解，才能收集到有用的信息。怎样让我的团队理解、支持、收集信息？这是我要面对的第二个挑战。
好不容易收集到数据，第三个挑战来了，要怎样运用统计分析结果？感觉这些信息我不收集也知道，但我收上来之后，应该怎样应用？有时我们会请第三方出评估报告，有些报告可能会「生搬硬套」一些理论框架，其实与项目还是有一些距离。
如果给评估老师反馈，提出一些建议，是不是评估就能做好一点？但问题是，我不知该如何跟反馈，我不专业，没有依据跟老师反馈。
作为一个小小的公益机构，我知道理论很重要，评估是很好的，但现实情况是面临着上面三个难题。
不同发展阶段，对评估有不同期待
今天分享的主题是：在真实世界中，没有专门的评估专家预算和专家，还能做评估吗？
其实在日常生活中，每个人每天都在经历着一些评估工作，如今天天气好不好、冷不冷，虽然没有专业的指数、没有专家测评，但我们看到蓝天白云，就能判断今天天气好不好。
在日常生活中，我们常说「性价比」这个词，我们的钱花得值不值？值不值得花一个半小时参加这个会议？这也在判断着我们参与的价值。所以每一个人在工作中，都存在着非常强的评估的思维。
回到项目中，为什么在实际项目中，我们就那么难呢？因为我们的项目充满了假设，只要我做成了这个，就能达成那个，只要做了这件事情，服务对象就能改变，是充满了假设的项目体，而且是多元的参与，在这个过程中，每个人（利益相关方）都对这个项目充满了期待。
我们明确了要做监测评估，那怎么做？关键在于我们要判断项目所处的阶段。比如项目正处于0-1的阶段，我们刚开始设计了一个服务理念，需要验证它是否有效，这时需要判断我的工作是不是有价值，能不能解决问题。经历了0-1的阶段之后，下一阶段可能要做规模化，将它拓展应用到不同地区，这时评估关注的内容是，项目可不可能在不同的地方落地，落地的可行性怎么样，在不同地方落地后能否保持它的价值。
在不同阶段，我们要做不同的监测评估工作，要回答的问题也是不一样的。
如何做评估？需求X可执行空间
怎么做监测评估？要不要做对照组、做前后测，做前后测的工具是什么？需不需要第三方、需不需要专家，要花多少钱？这些都没有统一的标准答案。我们更多还是要看到，为什么要做监测评估？谁想做这个事情？核心在于，为什么要做监测评估，做完监测评估，要拿评估的发现和产出来做什么事情？
当问这些问题的人不同，项目所处的阶段不同，开展评估的方法肯定是有差异的。我们要明确，监测评估要根据项目的发展阶段来做。有一个很关键的信息想跟大家分享，没有说谁做了监测评估就一定适合我们。比如我们看到不同项目的分享、优秀的监测评估案例，那是他们基于自己项目所处阶段和需求所作的项目评估的决定。但适不适合我们的项目？要根据自己项目的需求来判断。
接下来到规划阶段，需求如何确定？这三个是基于应用导向的框架梳理出来的比较关键的问题。
第一，我们要明确「谁提出要做监测评估」，这个「谁」可以很具体，如出资方、理事会、项目团队或合作方；第二，在做监测评估过程中，TA希望回答的问题是什么？如判断项目资金用得好不好，有没有优化迭代的空间；第三，TA要将监测评估的结果用在哪里？这是非常重要的问题，我们要以终为始，知道最终用到哪里，才能明确我们的需求是什么。
在写需求时，我们往往充满了期待，什么都想验证。但我们要先看看团队配置、能力和资源，有多少人力和时间做这件事情，基于需求和团队配置、能力和资源，我们就能大概做出监测评估的规划，明确想要监测评估来做什么。问题和需求明确后，还有一个非常重要的点，我们要与相关方沟通，让他们明白做监测评估的价值作用是什么。
评估要发挥价值：以终为始
监测评估具体有哪些应用场景？
我们主要归纳出四种。第一，成效验证，价值确认，这是我们内部团队很多时候都会特别关注的，要知道项目做得好不好，有没有价值，为此作出的努力有没有白费，这是内部需要确认验证的事情。
第二，问责，这通常由出资方或理事会提出，但问责不是挑刺，更多是花了钱想知道事情做得怎么样，都做到了吗？价值成果分别是什么？大家设身处地想想，参与月捐或捐款之后，大家就会好奇，想了解项目做得怎样？这时得到项目方反馈，你就会觉得蛮好的，所以问责是大家普遍都会有的心理和状态。在成效验证和问责之间，我们要知道项目有什么成效，这能支持我们将其运用到「问责」场景中。
第三，明确了项目成效之后，更为重要的是知道项目有哪些可以优化改进的地方。我们最近收到一个能力建设项目的监测评估委托，出资方和秘书长跟我们说，知道项目过往做得如何固然重要，但更重要的是，希望了解我们下一步可以怎么做，应该怎样更好地迭代优化项目，更好地服务到服务对象。相信这也是很多伙伴的期待，所以监测评估很重要的一个价值是，协助我们发现迭代优化的机会，如何更有效、更好地将项目做得更有价值。
第四，是利益相关方的沟通场景，每个机构负责品牌传播、市场筹款的同事，需要对外说明项目做了什么、有什么样的效果，要用效果成效去打动人、说服人，为了让更多公众了解、认识甚至支持我们，就需要提供素材，让他们能够用更好的素材与利益相关方沟通。
这四个是监测评估能够真实运用到的场景，而且能够很重要地发挥其价值。从结果上来说，评估似乎没那么难，监测评估就是一个重要的工具手段，它是根据我们的需求、规划和期待去做的事情。
回到最开始提出的问题：没有专门的评估预算和专家，还能做监测评估吗？
肯定可以，我们要先明确项目的需求，明确项目的阶段，明确监测评估结果要用在哪里，以终为始去判断自己要做的事情。
最后，希望呼吁大家一起来做监测评估这件事情，一起共同努力：
第一、明确要做监测评估后，要知道应该怎么做，如何支持更多伙伴将监测评估做好，是接下来我们希望能推动的事情；第二、除了专家型和学术型的评估之外，如何从实践者的角度探索一套「契合需求且可执行」的思路、评估方法和理论工具；第三，很多时候公益机构理不清楚自己的需求，资源盘就这么多，如果有机会和外部老师合作，肯定希望能抓住一切机会表达诉求，希望专家学者能给我们一些参考指引，当我们什么都想要的时候，可以基于我们的项目现状、资源和能力协助我们作出判断，让监测评估的结果能够被最大化地使用，是我们每一个人共同的期待。
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